银行理财经理两轮面试考察什么内容

第一轮考察基本情况是否符合要求,第二轮考察你的思维反应能力。

第一轮:了解你的基本情况。第一轮一般会是人力资源业务科的那些人考察你,问的问题不是很叼钻,基本就你的简历问问题。

第二轮:主要是思维的考察。在它们看来,就是你说话一定要有条理。你必须很有条理,分层次,在短短5分钟里让他们觉得你很干练,这点非常重要。所以,你回答问题的时候,你必须经过你脑子过滤出有框架的东西,然后说给他们听。

银行专职理财经理有哪些考核指标?具体指标是多少?有什么奖惩制度?没有具体的指标,大概的也行。

整个考核体系包括下列内容:

财务角度

(1) 战略目标 开发优质客户 增加代理业务收入

  (2) 评估手段 每年新增 X 人次优质客户 Y从现有客户挖掘,Z 新增客户 代理业务收入增长率 X客户角度

请问如何对银行客户经理进行考核

考核主要分为三个版块:一、指标考核项;二、加分项;三、减分项。考核项占100分(与任务指标挂钩环比考核);加分项占10分(以每季度的市场调研分析报告和对优质客户的维护情况为主要依据);减分项无下限(以规范化服务及规章制度执行情况为依据)。

一、指标考核项(用支行分解给网点的任务数与客户经理挂钩,按时间进度进行考核)。100分

1、存款净增任务考核。(15分)

存款净增分=新增存款金额/任务指标*考核分

2、理财金帐户指标。(10分)

理财金帐户=新增理财金帐户户数/任务指标*考核分

3、存折代扣协议指标。(10分)

存折代扣协议分=新增存折代扣协议户数/任务指标*考核分

4、营销保险指标。(10分)

保险分=营销代理保险金额/任务指标*考核分

5、银证通指标。(5分)

银证通分=新增银证通数/任务指标*考核分

6、灵通卡指标。(10分)

灵通卡分=新增灵通卡户数/任务指标*考核分

7、牡丹信用卡指标(10分)

信用卡分=新增信用卡户数/任务指标*考核分

8、基金指标。(10分)

基金分=营销基金金额/任务指标*考核分

9、离柜业务占比指标(10分)

离柜业务分=离柜业务量/网点总业务量(以上季度离柜业务占比与本季度离柜业务占比环比考核)

10、电子银行指标。(10分)

电子银行分=新增电子银行户数/任务指标*考核分

二、加分项(10分)

1、优质客户的维护占4分,优质客户的信息采集,以理财金帐户帐户档案数量与客户数核对考核;优质客户定期维护,理财金帐户每户每季度不得少于一次定期维护,以维护记录为考核依据。

2、市场分析调研分析报告(6分)。

按照每月上报办公室的市场分析调研分析报告加分,每篇一分,确有价值被支行采纳的每篇加2分。

三、减分项(无下限)

1、客户投诉及:95588投诉一次扣5分。(无下限)

2、岗位职责及风险防范制度执行情况,以支行相关专业检查情况为考核依据。(无下限)

为不断提高我行的综合竞争力,发挥客户经理作用特拟定本考核办法,如遇到特殊将在运行中做适度调整。

平安银行理财经理考核多严格

及其严格。平安银行是我国银行,该银行的理财经历考核需要考核者的业绩能力,工作情况,及各种信息,是及其严格的,需要经过层层挑选。平安银行,全称平安银行股份有限公司,是中国平安保险(集团)股份有限公司控股的一家跨区域经营的股份制商业银行。

银行理财经理的职业操守?

从业人员基本操守:

1、诚实信用。从业人员应当以高标准职业道德规范行事,品行正直,恪守诚实信用的原则。《办法》明确规定,开展理财业务应当遵循符合客户利益的原则。

2、守法合规。从业人员应当遵守法律法规、行业自律规范以及所在机构的规章制度。

3、专业胜任。从业人员应当具备岗位所需的专业知识、资格与能力。

4、勤勉尽职。从业人员应当勤勉谨慎,对所在机构负有诚实信用义务,切实履行岗位职责,维护所在机构的商业信誉。《办法》明确规定,开展理财业务应当遵守审慎尽责的原则。

5、保护商业秘密和隐私。从业人员应当保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私。

6、公平竞争。从业人员应当尊重同业人员,公平竞争,禁止商业贿赂。

7、职业形象。在金融从业人员职业形象塑造时不应过分强调性别魅力,而应注意塑造权威的保守职场人员的职业形象,恰如其分地衬托出自身的形象魅力,突出热情、从容干练、专业的行业特点。

扩展资料:

从业人员与所在机构关系协调处理原则:

1、员工应当忠于所在单位的职责。

2、商业银行应建立金融从业人员持证上岗管理制度,完善金融从业人员的奖惩退出机制。

3、商业银行应当详细记录对财务管理人员的培训方式、培训时间和考核结果。不符合培训要求的财务管理人员,应当暂停其个人理财活动。

4、商业银行应当按照有关规定,建立健全个人理财业务人员资格考核认定、持续培训和后续考核的管理制度。

参考资料:百度百科-银行业从业人员的职业操守

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