大摩:上调联想集团上财季收入预测至171美元

  摩根士丹利发布研究报告称,上调联想集团(00992)2025-2027年3月底止财年盈测分别3%、2%、1%,以反映个人电脑(PC)及服务器业务表现较佳。在大中华区的个人电脑覆盖范围中,联想集团持续处于最佳位置。受惠于企业个人电脑更新周期的上升。

  大摩预计,联想集团PC动能或将持续到今年底,联想基础设施方案业务集团(ISG)可能会由传统和AI服务器带动,在12月看到上涨。同时,该行认为,个人电脑亦将带动9月底止季度预测上调。大摩预测,联想集团9月底止季度总收入171亿美元,高出先前预测2%。同时预测集团毛利率为16.5%,营运利润约为6.85亿美元,净利润约为3.85亿美元。

  展望12月财季,大摩认为,联想集团的个人电脑业务表现或优于同业,因市场份额持续增加,季度增长率或持平至上升5%。大摩认为,集团收入增长势头应可持续,尤其是联想的AI服务器在9月底止季度才开始出货,加上AI服务器的组合较高且收入规模庞大,大概率应会达到收支平衡的水平。

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