不管是发展新客户还回访老客户，事先要访问的对象做一个初步的懂得，包含职务、日程支配、性情、喜好等方面，以便准确地支配约见时光和寻找共同话题，使谈判进程更加融洽，同时也可以预防一些意外因素。
2、坦诚相待、礼貌先行
对于“礼貌先行”而言，是交朋结友的先锋，有句古话：要想得到别人的尊重，首先还尊重别人。人与人之间都是平等的、是相互的，只要您事先尊重别人，您能力得到别人的尊重，也只有这样您能力获得与他人沟通、交换的机遇，也是他人以礼相待的基本。不管是首次访问还是回访，要多尊敬别人的看法，要学会多问征求性的话语，如：“好吗？您看行吗？您认为呢？”等语气，要让客户认为您是一个非常有礼貌的人，这样他们才会愿意与您来往，乐意合作。做任一笔生意或发展任何一个客户，坦诚相待是症结。
3、平时多联络、友情更久长
每一个客户就是我们的好朋知已，应当坚持联络、促进沟通，不要业务谈之后，就把客户忘却了，等到有须要时再去找别人，那么客户确定不愿意与您合作了，因为他们会认为您是一个薄情寡义之人。我们应当不定期或定期的与客户联络和交换，诸如：以电话问候、一起喝喝茶、或其它之类的运动力。一般关于问候和接洽的内定及时光是依据您平时对该客户的懂得而定的。包含客户的工作支配情形、喜好兴致等。
4、主题突出、目标明白
不管什么样的沟通交换运动、我们都必需事先明白我们的目标。不要等运动都搞完了，还不知道自己毕竟做干什么，是什么目标。